A Adecoagro, empresa listada na Nasdaq, anunciou a realização de um follow-on no valor de US$ 300 milhões. O acionista controlador, a Tether, já indicou interesse em adquirir US$ 200 milhões em ações da companhia. Atualmente, a empresa de criptomoedas detém 70% de participação na Adecoagro, que atua principalmente na produção de açúcar e etanol no Brasil, além de negócios em grãos, arroz e leite em outros países da América do Sul.
Os bancos JP Morgan e BofA Securities foram designados como coordenadores e gestores do livro de ofertas para essa operação. Além deles, BTG Pactual, Citigroup e Itaú BBA também atuarão como gestores do livro. Os subscritores têm o direito de exercer opções dentro de um prazo de 30 dias a contar de 11 de dezembro.
Além da Tether, membros da diretoria da Adecoagro e alguns investidores não identificados pela companhia comprometeram-se com a compra de aproximadamente US$ 26 milhões em ações da oferta. Essas indicações, no entanto, não representam compromissos firmes de compra, e o volume total de ações adquiridas pelos atuais acionistas pode variar, sendo maior ou menor do que as quantias indicadas.
A Tether concluiu a aquisição do controle da Adecoagro no primeiro semestre deste ano, por meio de uma oferta de US$ 615 milhões. Essa movimentação fortaleceu a presença da empresa de criptomoedas no setor agrícola sul-americano.
Em agosto, a Tether e a Adecoagro firmaram uma parceria estratégica que prevê o uso da energia elétrica cogerada a partir do bagaço da cana-de-açúcar nas usinas sucroalcooleiras da Adecoagro no Brasil para minerar bitcoin. Essa iniciativa integra os negócios agrícolas com a mineração de criptomoedas, explorando fontes de energia renovável derivadas da produção de etanol e açúcar.
